【環球網財經訊】6月27日，杭州銀行發佈了向特定對象發行A股股票預案的調整公告，擬募集資金不超過80億元，補充公司核心一級資本。
該起定增計劃引起市場關注，機構認爲定增可改善核心一級資本充足率，拓寬擴表空間。華泰證券研報指出，近年來杭州銀行擴張速度較快，近五年來總資產、總貸款增速均領先同業。2017-2022年杭州銀行總資產、總貸款複合增速爲14.2%、19.9%；上市城商行平均爲11.4%、17.0%。定增落地補足資本，將成爲後續業績持續增長的重要支撐。
不過，根據此前披露的預案，杭州銀行計劃募資總額不超過125億元。隨後發佈調整公告，下調募資總額至不超過80億元。杭州銀行在調整公告中表示，除此調整外，發行方案其他內容不變。
此前披露的定增預案顯示，本次發行的發行對象爲不超過35名（含35名）特定投資者，發行股票數量不超過9億股。在募資規模調整前，中信建投研報根據募集規模上限和股數計算，本次定增價格上限爲13.89元。以1倍22年BVPS扣除分紅計算，本次定增價格爲13.36元。以6月26日收盤價11.7元計算，本次定增爲溢價發行。但是募資規模調整後，以上述方式計算，本次定增價格上限爲8.89元。
值得注意的是，在發佈定增公告的當天，杭州銀行發佈第七屆監事會第二十一次會議決議公告，同意發行不超過人民幣300億元（含300億元）的資本類債券，包括但不限於無固定期限資本債券、二級資本債券等，用於補充公司其他一級資本或二級資本。
