新一輪券商年報披露拉開序幕。3月8日，國海證券率先發布年報，成爲首家披露2023年年報的A股上市券商。數據顯示，2023年，國海證券的營收淨利均同比增長，分別達15.81%和31.18%。從當前已發佈業績快報和業績預告的券商機構來看，部分機構出現營收或歸母淨利潤同比下滑的情況，更有2家券商母公司的歸母淨利潤預計虧損。在業內人士看來，儘管券商行業2023年整體營收情況面臨市場波動和外部環境的不確定性，但行業整體業績仍有一定的增長動力。
國海證券率先披露年報
3月8日，國海證券發佈2023年年度報告。年報數據顯示，2023年，國海證券實現營業收入41.88億元，同比增15.81%；歸母淨利潤3.27億元，同比增31.18%。從單季度來看，2023年一至四季度，國海證券營業收入依次約爲9.89億元、10.88億元、9.5億元、11.61億元；歸母淨利潤則分別爲2.26億元、1.64億元、201.43萬元、-6526.51萬元。
具體到細分業務方面，國海證券在年報中提到了四項佔比較高的業務收入。數據顯示，2023年，國海證券的財富管理業務、企業金融服務業務、投資管理業務收入爲11.58億元、6982.88萬元、9.07億元，佔營業收入比重分別爲27.65%、1.67%、21.65%，分別較2022年同期下滑6.48個百分點、0.81個百分點、7.15個百分點，但同期銷售交易與投資業務收入2.76億元，佔營業收入比重6.59%，較2022年同期上升9.22個百分點。
針對相關業務收入下滑的原因，國海證券進一步在年報中就市場環境、公司經營舉措等進行了描述。其中提到，2023年，受國內外多重因素影響，國內證券二級市場寬幅震盪。與此同時，行業集中度持續提高，金融降費和同業價格競爭更趨激烈，機構化趨勢日益明顯。此外，2023年，監管修訂融資融券交易實施細則，下調了融資交易的最低保證金比例，市場活躍度進一步提升；優化融券交易和轉融通證券出借交易，階段性收緊融券業務，截至2023年末，市場轉融券餘額同比下降12.16%（根據中證金融數據計算）。
此外，由國海證券控股的公募基金公司——國海富蘭克林基金在2023年的營收淨利也出現同比下滑的情況。數據顯示，2023年，國海富蘭克林的營業收入、淨利潤分別爲6.11億元、1.76億元，較2022年7.31億元的營業收入和2.45億元的淨利潤，均出現了不同程度的下滑。對此，國海證券在年報中提到，2023年，國內公募基金行業改革持續深化，行業綜合費率水平全面優化，同時鼓勵引入中長期資金、支持基金公司拓寬收入來源、降低運營成本等配套措施，公募基金行業迎來挑戰與機遇並存的時代。
此外，國海證券還提到，國海富蘭克林基金擬在2024年通過四方面發力。一是充分發揮權益業務優勢；二是擇機佈局新產品，進一步豐富產品線；三是繼續佈局基金投顧業務；四是充分發揮和利用股東優勢，全面推動國際業務發展，拓展新的業務增長點。
券商業績分化趨勢明顯
雖然當前尚未進入券商密集披露年報階段，但東方財富Choice數據顯示，截至3月10日，已有9家上市券商發佈業績快報，另有19家券商及券商母公司發佈業績預告。
業績快報數據顯示，中信證券、東方證券的2023年營收淨利均同比下滑。其中，中信證券營業收入、歸母淨利潤分別爲600.47億元、196.86億元，同比下滑7.77%、7.65%；東方證券的營業收入、歸母淨利潤則爲170.85億元、27.5億元，同比下滑8.78%、8.65%。同期，還有光大證券、中銀證券的營業收入分別同比下滑6.95%、0.68%。
從當前已發佈的業績預告數據來看，有海通證券、華林證券的歸母淨利潤同比預計下滑，其中，海通證券預計同比下降84.57%至85.97%，華林證券則預計同比下滑53%至63%。同時，還有錦龍股份、國盛金控的2023年歸母淨利潤分別預計虧損3.14億—4.13億元、2500萬—5000萬元。相比之下，其餘披露業績數據機構的歸母淨利潤則預計同比增長。
在中國企業資本聯盟副理事長柏文喜看來，2023年對於券商行業而言，整體業績表現呈現明顯的分化現象，特別是在市場震盪的背景下，券商投行業務受到較明顯的影響，但與此同時，投資業務也成爲業績增長的主要貢獻點，這也是影響各家券商業績和造成業績分化的重要原因。
“總體來看，2023年券商業績的下滑可能受多種因素影響，包括市場交易低迷、IPO收縮、偏股基金保有規模承壓、基金降費對大資管業務收入帶來的壓力等。儘管如此，投資業務的順利開展成爲多家公司業績增長的主要原因，自營業務收入和公允價值變動收益的增長對整體業績產生了積極影響。儘管券商行業2023年整體營收情況面臨市場波動和外部環境的不確定性，但整體仍有一定的增長動力。特別是在投資業務方面，市場回暖帶來的投資收益率大幅上升對業績增長起到了關鍵作用。展望未來，券商行業的後續發展趨勢可能會受到政策支持、市場環境改善以及行業自身轉型和創新等多種因素的影響。”柏文喜評價道。
北京商報記者 李海媛
