【環球網綜合報道】6月16日，旭輝控股集團將於6月27日至30日在中國召開線上債權人會議，審議旗下7只公司債券的重組議案，以應對潛在債務風險。
7只公司債券分別爲PR旭輝01、H20旭輝2、PR旭輝03、H21旭輝1、H21旭輝2、H21旭輝3、H22旭輝1等，本金額約100. 6095億元。這是旭輝控股集團旗下存續的所有公司債券。
重組方案包括調整增信措施，以及提供重組方案其他選項，包括債券購回選項、旭輝控股集團股票經濟收益權選項、以資抵債選項、一般債權選項，若上述選項債券持有人均未選擇，則進入全額留債長展期方案。
債券購回選項。議案通過後3個月內啓動債券購回，並在購回結果公告後1個月內完成付款。購回總金額不超過2億元，折價回購，價格爲18%的債券面值，但持有人需放棄已產生的全部利息。購回後債券註銷，未參與者可另選其他重組方案。
股票選項。持有人還可以把債券換成旭輝控股集團的股票收益權，但不是直接拿股票，而是由信託公司代持。每100元債券可兌換68股股票，預計增發股票數量不超過6.8億股。持有人可在增發完成後的30個月內每月指令賣出股票，未賣出部分會在第29個月起強制按市價出售。
以資抵債選項。方案允許債權人將債券置換爲旭輝控股集團旗下房地產項目的收益權，涉及北京國祥府、北京國祥雲著、廣州光嶼南方及上海長壽路旭輝裏等項目的部分股權，總對價規模不超過60億元債券面額。每100元債券可置換36份信託優先份額，對應底層項目資產收益權。選擇該方案的債權人需豁免債券全部未付利息。
一般債權選項。債權人可將所持債券按1:1比例轉換爲對發行人的非債券形式一般債權。轉換後的債券份額將予以註銷，該選項不設規模上限。最終兌付日爲2034年1月18日，基準日後利率爲1%單利。方案提供包括瀋陽鉑辰時代項目在內的多個地產項目股權收益權作爲增信資產。
若持有人未選，則進入全額留債長展期方案。全額留債長展期方案則是展期9.5年，利息則降至1%。
