寧德時代港股上市,創四年多募資新高

【環球網財經綜合報道】5月20日9點半,寧德時代(300750.SZ/03750.HK)董事長曾毓羣身着黑西裝、戴藍領帶敲響港股上市銅鑼。公司當日正式在港交所掛牌,成爲國內首家同時在A股(2018年深交所創業板上市)和H股上市的動力電池企業。

寧德時代今年2月遞交招股書,4月通過港交所聆訊,從申報到掛牌僅三個多月。此次港股上市發行1.35億股,佔一季度末總股本約3%,發行價263港元/股,較5月16日A股收盤價折價約6%。

上市募資淨額約353億港元(約325億元人民幣),爲今年全球最大上市募資,接近快手2021年港股上市時逾400億港元規模,創港股四年多募資新高。截至20日9點55分,港股股價報296.6港元,上漲12.89%;A股股價257.31元,下跌1.03%。

中石化、科威特投資局、高瓴資本等23家機構作爲基石投資者,認購57.1%發行股份,中石化、科威特投資局出資額最高,均爲38.7億港元。

曾毓羣稱,港股上市使公司更廣泛融入全球資本市場,是推動全球零碳經濟新起點。寧德時代是全球動力和儲能電池龍頭,連續八年動力電池裝車量居首,四年儲能電池市場份額第一。公司不僅是電池零部件製造商,更是系統解決方案提供商,正發力換電業務,研究零碳電網技術。

此次募資90%將投向匈牙利項目第一、二期建設,剩餘用於營運資金等。匈牙利項目規劃產能共72GWh,總投資約49億歐元。寧德時代2022年公佈匈牙利建廠計劃,其首座海外生產基地在德國,海外建廠利於規避貿易風險、拓展歐美市場。公司最近一次融資是2022年6月在A股定向增發募資449億元。(陳十一)



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