摘要：本案例主要聚焦金山辦公服務金融行業數字化轉型的方案。金山辦公推出的金融一站式數字辦公平臺方案已經在行業內得到了廣泛應用。其基於WPS 365、WPS AI的核心技術支撐，打造的金融“三化融合”數字辦公解決方案，能夠很好地成爲金融機構創新突破、提升系統性效率、連接效率和決策效率的有效工具，幫助金融機構打造高績效組織，提升運營效率，進而釋放生產力。

關鍵詞：數字化辦公、數字化轉型、數字金融、信創、金融信創、銀行、證券、基金

案例正文：

中央金融工作會議強調，“做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”，數字化將成爲協同促進經濟金融高質量發展的核心要素。金融數字化轉型是時代的發展趨勢和必然需求，而數字辦公則是金融機構數字化轉型的基礎性工程。目前金山辦公已搭建集高效、安全、可靠、可控、賦能於一體的一站式高效數字辦公平臺，在安全可控的基礎上爲金融機構提供全面的數字辦公服務，助力金融行業高質量發展。

瞄準行業痛點，推出“三化融合”數字辦公解決方案

由於數字辦公是金融機構數字化轉型的基礎性工程，因此金融行業在建設協同辦公平臺時需要考慮適配全棧式信創要求、業務系統遷移替代、管理業務一體化、接入AI大模型服務等四大核心問題。

“金融行業日常需要花大量時間編寫招股書文檔中的財務數據，但是這個數據呢，往往很容易跟業務系統的數據對不上，因爲業務系統數據變更之後，如果不及時通知編輯人員，就會導致文檔出錯。”金山辦公助理總裁黃志軍說，爲了避免出錯，企業就不得不安排人員進行大量的人工檢查，而這個動作，不僅不會把錯誤完全避免掉，反而還導致了整體的工作低效、返工和等待。

對於金融行業數字辦公的痛點，金山有着基於自身深厚業務積累的理解。“我們認爲，這個問題本身可能出在文檔和系統不耦合這個點上，如果能把這兩個系統銜接上，大概率就可以把這部分損失的效率補回來。”黃志軍說。

基於對金融行業數字化辦公的服務經驗以及行業痛點的總結，金山辦公推出WPS 365金融“三化融合”數字辦公解決方案，聚焦正版化、信創升級、數字化轉型等多重需求，爲金融機構搭建一個機構專屬的、數據自有可控的一站式協同辦公平臺，助力金融機構實現辦公在線化和數字化。

據黃志軍介紹，WPS 365金融“三化融合”數字辦公解決方案整合了金山辦公在業務賦能、辦公協作、內容創作、安全管控、數據管理、開放生態等方面的能力模塊和應用。它可以爲金融機構建立集成OA系統、郵件系統等辦公應用的一站式辦公平臺。同時，它可以爲金融機構的監管報送、資產管理、商業智能等業務系統做好非結構數據資產的管理，爲金融機構的研報系統、底稿系統、客服系統等業務系統注入文檔能力，提升業務系統效率。

目前，金山辦公可爲銀行、保險、證券、基金提供全方位的數字化辦公解決方案。金山辦公文檔中心解決方案可實現多終端全鏈路全覆蓋、在線協同編輯、文檔不落地，有效解決業務過程中文檔協同的問題；通過集中存儲，細粒度權限控制，商標管理和動態水印等解決管理過程中安全問題，並通過企業內網分享管控、團隊外分享管控、文件夾分享管控、文件分享管控、內容複製管控、區域權限管控、離線安全管控等七大管控體系保障系統安全。

核心技術支撐，革新金融機構辦公生產力

金山辦公是我國領先的辦公軟件和服務提供商，專注辦公賽道多年，積累了豐富的核心技術和大規模的辦公平臺建設經驗，其旗下WPS品牌推出至今已有35年時間歷經了DOS、PC、移動互聯等多個時代。在這35年裏，WPS的產品持續創新迭代，今年更是相繼推出了集合金山辦公在內容創作、辦公協作、數據資產管理等方面的全套應用的WPS 365一站式數字辦公平臺以及基於大語言模型的智能辦公助手WPS AI。

據瞭解，WPS 365涵蓋內容創作、溝通協作、安全管控、開放賦能等能力矩陣，除覆蓋多種辦公工具及溝通協作工具外，還構建了可控的數字辦公數據安全體系，並打造了辦公上下游生態，讓組織數字化辦公更加安全靈活。

黃志軍表示，WPS 365是可供金融機構自定義的辦公系統，應用方案上支持一站式整裝交付，也支持根據企業實際情況做組件化交付，同時可以針對特定的業務場景做二次開發。

金山辦公基於WPS 365爲金融行業構建了多款方案。例如圍繞金融機構數字辦公場景中的對內管理界面、工作臺界面、對外開放界面，賦能業務、數據、行情、資訊、會議、研報、投教、運營等多箇中心，並且還可爲金融行業打造數據資產平臺，實現多端同步千人千面，以及可以提供智能問答、智能搜索的知識門戶平臺。

黃志軍介紹，利用WPS 365的輕維表、智能表格、智能文檔、輕審批等文檔工具，金融機構可以快速增強企業員工的零代碼應用搭建能力，搭建出簡單管理應用提升企業人效。

而接入WPS AI的一站式金融解決方案，則在AIGC(內容創作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知識洞察)三方面爲用戶帶來的全新產品體驗。具體來說就是可以讓用戶用更少的時間實現更好的工作成果。

此外，金山辦公還可爲金融機構搭建基於AI的企業自有知識庫盤活文檔數據讓數據轉化爲知識爲金融機構投研、客戶等各部門提供服務。

據悉，截止目前，金山辦公已服務金融行業20餘年。針對金融行業存在的辦公需求，金山數字辦公平臺可以有效助力用戶攻克非結構化數據治理難題，構建文檔共享服務，加強文檔安全管控，提升團隊協作效率。

案例點評：

自與金山辦公合作以來，貴公司項目小組爲交行辦公信息化工作推動實施打下了良好的基礎。項目小組及時有效地分析並處理我行提出的個性化需求，持續提供最新版本客戶端，協助我行做好各類環境下WPS客戶端與相關係統的兼容性測試，確保我行項目能夠順利實施，贏得了同事們的一致認可。

——交通銀行辦公室公文與辦公信息化部