【環球網財經綜合報道】2024年4月24日，天風證券獨立主承銷的宜昌夷陵城市發展有限公司（以下簡稱“夷陵城發”、“發行人”）2024年面向專業投資者非公開發行公司債券（以下簡稱“本期債券”）成功發行，募集資金總額5億元，期限爲3年期，利率3.10%。本期債券票面利率創發行人所屬集團歷史融資最低利率，創近三年以來湖北省同類私募公司債利率最低。
據介紹，夷陵城發成立於2016年1月，是宜昌市夷陵區重要的國有企業。經過天風證券近三年的持續輔導，夷陵城發成功取得AA評級，並於2021年4月成功發行首期5億元私募公司債，是天風證券作爲主承銷商在宜昌市發行的首隻債券。
本期債券是夷陵城發在資本市場的第二次亮相，天風證券聯合發行人舉辦發行路演會議，與諸多金融機構積極溝通以爭取投資意向，從而保證本期債券成功發行。本期債券最終發行利率3.1%，較上期大幅下降，並獲得了2.6倍認購。本次發行結果既優化了發行人債務結構，又實現了降本增效的戰略目標。
作爲湖北唯一金控平臺宏泰集團控股的券商、省屬骨幹金融企業，天風證券在宏泰集團領導下，充分發揮在全國資本市場的影響力，持續升級深耕湖北戰略，通過“城市投行”量身打造全方位綜合金融服務方案，傾力支持湖北實體經濟高質量發展，助力湖北加快建設全國新發展格局先行區。
未來，天風證券將充分利用全國債券市場，爲湖北省提供長期、低成本資金支持；爲企業長期發展保駕護航，助力地區經濟發展良性循環。
