8月25日晚間,備受市場關注的龍湖集團2022年度第一期中期票據完成簿記。
簿記結果顯示,該筆中票發行規模爲15億元人民幣,發行期限3年,票面利率確認爲3.30%,認購倍數2.86倍,由中債信用增進投資股份有限公司(簡稱“中債增”)爲該筆中期票據提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。
據瞭解,這是中債增按照市場化、法治化原則通過直接擔保方式增信的首單民營房企債券。
據中國證券報報道,市場專家表示,中債信用增信公司提供的全額擔保,有助於提振市場對民營房企的信心,確保民營房企項目的正常建設和按期完工;且本期中票得到投資者的積極參與和踊躍認購,有效支持了企業中長期限融資需求,降低了企業的融資難度和融資成本。
2022年5月,龍湖集團就曾被監管機構選定爲“示範房企”,率先試水通過“債券發行+信用保護”的方案進行融資,首單分別成功發行5億元公司債及4.02億元供應鏈ABS,並就此拉開示範房企使用信用保護工具發債的序幕。
據中銀證券統計,5 月以來截至目前,包括信用違約掉期(CDS)或信用風險緩釋憑證(CRMW)在內的信用保護工具,已帶動示範房企先後成功發行多筆信用債,合計實現融資39億元。
對此,華泰證券表示,此次中債增對部分民企定向增信,有助於提振市場信心,相比CRMW,中債增爲房企發債提供直接擔保,增信力度更強,也更具示範效應。